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军工板块 高景气有望延续升势

发布时间: 2022-09-05 15:01:11 来源:爱游戏客户端主页 作者:爱游戏苹果版

  截止2022年8月19日,我们跟踪的重点军工公司中29家发布中报。总体来看,85%的公司营业收入呈现正增长,菲利华300395)、三角防务300775)、派克新材605123)、西部超导、国光电气、智明达等营业收入涨幅超过50%,反映在先进战机、导弹等武器装备高需求的拉动下,军工行业景气度维持高位。利润方面,17家公司归母净利润实现正增长,其中,中兵红箭000519)、三角防务、派克新材、西部超导、航天宏图等净利润增长超过50%。

  从产业链来看,产业链中上游环节如原材料、锻造、信息化等环节维持高增速,反映新增新需求不减,后续整机仍然有较高增速。从行业来看,航空、航天产业链仍然是增速较快的细分领域,反映重点武器装备型号增速仍然维持较高水平。我们认为此轮武器装备放量仍将持续,2022年下半年高景气度有望维持,板块或将延续升势。

  在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。先进战机产业链:西部超导、光威复材300699)、中简科技300777)、中航重机600765)、爱乐达300696)、三角防务、中直股份600038)、中航沈飞600760)、中航西飞000768);航发产业链:华秦科技、航发控制000738)、派克新材、图南股份300855)、航发动力600893);导弹产业链:菲利华、高德红外002414)、新雷能300593);海军产业链:湘电股份600416);军工电子/信息化产业链:振华科技000733)、宏达电子300726)、鸿远电子603267)、中航光电002179)、国睿科技600562)、景嘉微300474)、智明达。

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